Az e-mail munkafolyamat fontos szerepet játszik a marketingben. A legtöbb e-mail szolgáltatás az e-mailtől CRMA-khoz kapcsolja a névjegyeket vagy a naptári eseményeket, így bármikor megtalálhatja azokat. Az értékesítési képviselők gyakran támaszkodnak erre a módszerre. Azonban a probléma akkor merül fel, ha egy CRM bejegyzés frissítése szükséges egy e-mail szál alapján. Sok értékes időt és energiát fordítanak ezekre a tevékenységekre.
Az új Salesforce Lightning az Outlook bővítményhez megtakarítja a napot azzal, hogy Ön képes az Outlook-névjegyeivel kapcsolatos összes Salesforce CRM-bejegyzés keresésére, megtekintésére és frissítésére. A Microsoft és a Salesforce együttes erőfeszítései új Salesforce Lightning for Outlook bővítményt eredményeztek. A bővítmény mindkettőben működik Outlook 2016/13 vagy később Outlook az interneten. Hamarosan megjelenik az Outlook Mobile.
Salesforce Lightning az Outlook számára
A Salesforce Lightning for Outlook bővítményhez való hozzáféréshez Salesforce előfizetést igényel. Az értékesítési felhőfelhasználók az Office Store-on keresztül kaphatók további költségek nélkül.
Miután érvényes Salesforce előfizetéssel rendelkezett, telepítheti és elérheti a bővítményt. Itt van, hogyan.
Az Outlook 2016 for Windows rendszerben nyissa meg a Home (Kezdőlap) lapot a szalagból, és válassza az "Store" (Az áruház használata) opciót (Ha az Outlookot az interneten használja, kattintson a fogaskerék ikonra), és válassza a "Bővítmények kezelése" lehetőséget.
A jobb felső sarokban megjelenő keresősávban írja be a Salesforce értéket. Amikor a keresési kérelem "Salesforce Lightning for Outlook bővítmény" eredményével visszatér, állítsa a kapcsolót "Be" a bővítmény telepítéséhez. A kiegészítõnek felül kell lennie a parancssáv szalagján.
